商和周初，华夏族扩张与各地少数民族争端加剧。

商发迹于东北渤海湾和易水流域一带，后南迁至济水与黄河间，即今河北省中部与南部。据史籍记载，从始祖契至汤，商人一共迁移八次。汤在位后，商的实力开始壮大，先后翦除其周边韦、顾和昆吾等夏的羽翼，最后再一举消失夏朝，占据中原，夏的末代君主桀则逃亡到南方的南巢。商汤以后，商的都城又多次迁徙，直到盘庚时从奄（今山东曲阜）迁至殷（今河南安阳）。自此至商朝灭亡的270多年间，商的都城一直在殷，但从帝乙开始都别居于沫（即朝歌，今河南淇县）。武丁在位时是商朝国力极盛期，较夏代有大扩展，他北击鬼方、姜方，南讨荆蛮，将势力东至山东半岛；西到甘肃东部；南在今长江流域，在今湖北、湖南、江西一代都有当时的遗址和文物。但到武乙在位时，东夷开始崛起并活动于淮河流域，有向中原扩张的企图。帝乙和其子帝辛两代多次伐东夷。

周起源于今陕西西部甘肃东部一带，到商朝的帝辛在位时，周的首领西伯昌再将都城迁往沣水西部的丰（今陕西西安）。其武王在位时，周取代殷，对灭商功臣和商的遗臣进行分封。周朝经过成康之治后国土大幅向外扩张，向北已征服肃慎（今辽宁省的朝阳县一带），南到汉水中游，东到大海，西至渭河上游，广封诸侯。