中汽协数据显示,2022年1月我国重卡销量4.87万辆(发票数据、非终端数据,含出口),环比下降10%,同比下降同比下降49%(去年1月重卡销量9.54万辆)。几乎“腰斩”,销售额和同比销售额创近年同期新低。这也是自2022年以来连续第13个月同比下降。
值得一提的是,即便是2022年一直呈现“十二连涨”的新能源重卡市场,2023年1月也出现了同比37%的下滑;
从车企业绩来看,中国重汽2023年1月销量1.35万辆,是重卡行业唯一一家销量过万的车企;陕西汽车集团、一汽解放分列第二、第三位; TOP10中,仅有陕汽集团、北奔重汽两家车企逆势增长;
那么,2023年1月重卡市场有哪些主要特点呢?
特点1.销量及同比销售额创近年同期新低
表1,根据中汽协及公开数据,近年一月及重卡销量及同比统计:
上表显示,2023年1月重卡销量为4.87万辆,为近五年同期最低;这也是近五年来第一个销量低于5万台的月份;销量同比增长-49%,增速为近五年来最低。可见,今年1月份的重卡市场不仅未能实现“开门红”,而且还是近年来最惨淡的一个月。据调查分析,主要原因有:
首先是受今年春节假期的影响。
2023年春节假期为今年1月21日至1月28日,而2022年春节假期为2022年1月31日至2月6日,可见2023年1月工作日将减少6天较2022年1月而言,这无疑将影响车企今年1月的重卡产销量。
第二,去年12月提前透支了今年1月的部分新能源重卡市场需求。
由于去年12月是新能源汽车购置补贴政策实施的最后一个月,部分客户为了享受更多补贴“红利”,提前采购了一批新能源重卡,使得新能源汽车的购车补贴越来越少。去年12月份新能源重卡销量达到6115辆,创下单月销量纪录,从而透支了今年1月份新能源重卡的部分市场需求。
第三,我们持续受到经济环境的影响。
虽然疫情管控政策已全面放松,但今年1月份经济下行压力依然较大,部分实体企业业绩依然不佳,出口货物供给依然偏小,需求旺盛对于重卡来说还是不强。
第四,不少客户市场预期减弱。
据悉,不少重卡投资客户对于2023年的重卡市场依然不看好。换言之,随着这些客户对今年重卡市场的预期减弱,他们的投资意愿也随之减弱。投资重卡的意愿有所下降,部分客户仍持观望态度。
正是以上诸多因素的综合作用,才导致今年1月份重卡市场销量及同比销量创下近年来同期新低!
专题二:同比解读“十三连跌”
表2,根据中国汽车工业协会数据,2022年1月至2023年1月重卡销量及同比统计:
从上表可以看出,2023年1月重卡市场同比下降49%,这是自去年1月以来连续第13个月下降。这种月销量同比“十三连降”的现象,在重卡市场历史上是非常罕见的现象,也因此成为今年1月份重卡市场的一个明显特征。具体原因上面已经简单分析过了。
亮点三:中国重汽强势夺冠,陕汽、解放分列第二、第三;前10名同比增加2名、减少8名;陕汽、北奔逆势增长,北奔领涨
表3,根据中国汽车工业协会数据,2023年1月重卡销量前10名排名:
从上表可以看出,主流重卡企业2023年1月销量及同比呈现以下特点:
----中国重汽销量13500辆,是唯一一家销量超过10000辆的企业。强势夺冠,同比下跌51%,跑输大盘。
----陕汽集团销量9370辆,位居行业第二,同比增长35%,跑赢大盘,表现不俗;
----一汽解放销量7693辆,排名第三,同比下降70%,跑输大盘;
----东风汽车销量7,471辆,排名行业第四,同比下降58%,跑输大盘;
----福田汽车销量5663辆,排名第五,同比下降16%,跑赢大盘;
----大运重卡销量1272辆,排名第六,同比下降50%,跑输大盘;
---徐工重卡销量818辆,排名第七,同比下降44%,跑赢大盘;
---江淮汽车销量730辆,排名第八,同比下降65%,表现逊于市场;
---北奔重卡销量717辆,排名第九,同比增长75%,领跑前十,表现不俗;
---上汽红岩销量607辆排名第十,同比下降78%,成为前十中同比降幅最大的车企;
总体来看,2023年1月重卡行业销量4.87万辆,同比下降49%;中国重汽夺得冠军,陕汽、解放分别排名第二、第三; TOP10主流车企销量同比增长2%,下降8%。其中,北奔重汽领涨;主流车企中,增长跑赢大盘的车企有5家,跑输大盘的车企有5家。
特点四:前10名份额同比增长4、下降6,陕汽份额增幅最大
表4,根据中汽协数据,2023年1月前10名重卡市场份额同比增减:
排名重卡企业2023年1月市场占有率%同期市场占有率%2023年1月同比占有率增减%
从上图可以看出,2023年1月主流重卡企业市场份额同比变化为:
----中国重汽以27.76%的份额排名第一,份额同比下降1.3个百分点
----陕西汽车市场份额19.23%,排名第二,同比份额提升11.97个百分点。是2023年1月市场份额同比增幅最大的车企;引人注目的表现;
----解放份额为15.79%,排名第三,份额同比下降11.3个百分点。是同比减持股份最多的车企;
----东风汽车市场份额15.33%,排名第四,份额同比下降3.12个百分点;
----福田汽车市场份额11.62%,排名第五,份额同比提升4.59个百分点;
----其他车企的市场份额不足3%。
总体来看,2023年1月,前10名主流重卡企业市场份额同比增长4%,下降6%。其中,陕西汽车集团市场份额同比增幅最大;解放的市场份额下降幅度最大。可以看出,头部重卡厂商的份额不断起伏,竞争十分激烈。
特点五:从终端流向来看,河北、山东、河南位列前三;
表5,根据终端许可数据,2023年1月重卡销量为2.83万辆(不含出口),同比下降33.3%。全国销量前10名区域统计如下:
从上表可以看出,2023年1月重卡终端市场实际销量中:
---河北销量3412台,占市场12.1%,排名第一;其中新能源重卡销量325辆,同样排名第一。
——山东销量3186辆,市场占比9.6%,排名第三,其中新能源重卡销量95辆;
——河南销量2707辆,市场占比9.6%,排名第三,其中新能源重卡销量52辆;
---广东销量2425辆,占市场8.6%,排名第四。新能源重卡销量54辆;
——山西销量2001辆,市场占比7.1%,排名第五,其中新能源重卡销量116辆;
---其他地区销量均在2000辆以下。
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